Pago anticipado del BODEN 2015

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  1. #1
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    Pago anticipado del BODEN 2015

    Mamita, el crimen no tiene fin:

    http://www.infobae.com/2014/12/04/16...deuda-us3000-m
    El Gobierno ofrecerá el "pago anticipado" del Boden 2015 y emitirá deuda por u$s3.000 M
    La operatoria se desarrollará entre el 10 y el 12 de diciembre. El Ejecutivo ofrecerá en contado el precio de mercado, de u$s97 por unidad. También se abrió la posibilidad de canjear los títulos por otro bono. "Es para cortar de cuajo las maniobras especulativas", anunció Kicillo


    También se abrió la posibilidad de canjear los títulos por otro bono. "Es para cortar de cuajo las maniobras especulativas", anunció Kicillof

    El Gobierno anunció el pago anticipado voluntario de los títulos Boden 2015, que vencen el año que viene. Según anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, el Estado ofrecerá u$s97 por unidad a los tenedores entre el 10 y el 12 de diciembre. Las empresas y los particulares que poseen en sus carteras este tipo de títulos podrán optar por ingresar al plan de pago anunciado para mediados de diciembre o esperar al vencimiento del título, en octubre de 2015.

    "Esta medida es para cortar con toda especulación y dar completa certidumbre a los inversores. El pago anticipado es para cortar de cuajo las maniobras especulativas", declaró Kicillof en una conferencia de prensa que se realizó en el microcine del Palacio de Hacienda.
    POr favor, estos tipos son más caraduras de lo que pensaba, cancelan un bono que devenga 1.3% de interés de aquí a un año por otro que paga casi el 10% en dólares.... sino te dan el efectivo en mano, ¿bajará el blue la samana que viene? ja ja, claro, si salían a vender en el mercado libre también bajaba el blue, de hecho desaparecía... el saqueo es total, juzguen por ustedes mismos:

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    Última edición por Lyapunoff : 04-12-14 el 10:08 PM
    Citar Mensaje original enviado por lpablop Ver Mensaje
    Yo el año pasado use mis 2 envios para comprarme ropa, con poco mas de 2 lucas me vesti de punta a punta.
    Detesto pagar de mas, siempre busco precios.
    Estos son los K que defienden la industria "nacional".

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  3. #2
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    No entiendo... Conviene o no venderlos?
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  4. #3
    Avatar de Lyapunoff
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por EbRaInTe Ver Mensaje
    No entiendo... Conviene o no venderlos?
    Ja Ja... buena pregunta ¿vos tenés de esos bonos en cartera?

    Mirá... muy raro este "canje" no tengo capacidad ni información como para analizarlo, me gustaría saber cuáles fueron los movimientos.... quienes compraron y a qué precio....

    Algo es seguro: estamos hasta las manos con los dólares, salvo que aparezca Papá Noél y le preste a un gobierno que se está yendo miles y miles de millones de dólares la situación cambiaria es desesperante....
    Pensá que si tenés de esos bonos en mano tranquilamente de aquí a un año los pueden defaultear.... o pesificar....
    ¿A qué precio los compraste? ¿te sirven los dólares físicos en el bolsillo y te quedás tranquilo?

    Sí yo supiera que va a pasar y cuándo sería como saber qué número de quiniela va a salir.... pero algo es seguro: la situación argentina está muy jodida, y no es un pensamiento opositor, yo personalmente si tuviera los bonos los cambio por cash sí o sí.
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    Última edición por Lyapunoff : 05-12-14 el 01:26 AM
    Citar Mensaje original enviado por lpablop Ver Mensaje
    Yo el año pasado use mis 2 envios para comprarme ropa, con poco mas de 2 lucas me vesti de punta a punta.
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  5. #4
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por Lyapunoff Ver Mensaje
    cancelan un bono que devenga 1.3% de interés de aquí a un año por otro que paga casi el 10% en dólares....
    Asi que el RO15 paga 1.3% de interés? Mirá vos que interesante che.



    Basicamente si comprás 100 bonos a 96.5 USD, en octubre de 2015 tenés 107 USD, si eso es 1.3%...

    Citar Mensaje original enviado por EbRaInTe Ver Mensaje
    No entiendo... Conviene o no venderlos?
    Salvo que estés muy cagado con que vaya a haber un default, no, ni a palos conviene.
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  6. #5
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Jajaj Nuestro cientifico frustrado ahora se paso a la economia
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  7. #6
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por Posse. Ver Mensaje
    Basicamente si comprás 100 bonos a 96.5 USD, en octubre de 2015 tenés 107 USD, si eso es 1.3%...
    Estas mezclando el valor que ganas por intereses con el valor que ganas por variacion del precio del bono.
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  8. #7
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Ahi dieron a conocer más informaación sobre este tema:

    La resolución conjunta 321 y 86 de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas “aprueba” las operaciones y sus “procedimientos” y señala en sus considerandos que las mismas no implican “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses” de los títulos originales y se inscriben en la búsqueda de “generar un perfil de vencimientos sustentable (…) mediante el reemplazo de bonos con vencimiento en los próximos meses” por otros “cuyo vencimiento operará en el año 2024”.

    Disponen, además, la ampliación de la emisión de Bonar 2024 “por hasta el monto necesario para llevar a cabo” el canje propuesto. Si bien ayer Kicillof había dicho que eran hasta u$s 3.000 millones, el texto indicaría que podrían ser más si hubiese una oferta mayor y la Secretaría de Finanzas –autoridad de aplicación de la medida- decidiera convalidarla. El valor nominal de los Boden en circulación es de u$s 6.291,98 millones.

    La resolución también dispone que “los Bonos recibidos por las operaciones que se instrumentan por los Artículos 1° y 2° de la presente medida serán dados de baja de los registros de la deuda pública”.

    Precios y cronogramas
    El “procedimiento para la licitación, adjudicación y liquidación” de la compra de Boden 2015 establece que el precio de compra estará expresado en dólares “por cada cien (100) de valor nominal original con tres (3) decimales”, incluirá “los intereses corridos a la fecha de liquidación” y será determinado “por la Secretaría de Finanzas” a partir de un “informe actualizado” sobre el valor de mercado de esos títulos. Ayer Economía ya informó que se pagarán u$s 97 por cada u$s 100 nominales.

    Las ofertas deben presentarse exclusivamente a través del Mercado Abierto entre el miércoles 10 de diciembre y las 17 horas del viernes 12, aunque sólo en principio, ya que la resolución permite a la Secretaría de Finanzas “prorrogar o terminar anticipadamente la finalización del Período de Recepción de Ofertas”.

    El mismo día en que finalice ese plazo (en principio, el viernes que viene), el Gobierno “conformará la adjudicación, pudiendo declararla desierta” y anunciará los resultados a través “de un comunicado de prensa y de la red de comunicaciones” del Mercado Abierto.

    Para el viernes 19 de diciembre, los participantes deben haber transferido sus bonos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas (siempre por el importe total) y el 22 el Gobierno debe transferir los pagos a las cuentas en dólares de los vendedores de los títulos en el Banco Central.

    Para el canje, Economía informó ayer que cada u$s 100 nominales de Boden 2015 se canjearán por u$s 99,7 de Bonar 2024. El procedimiento establece que “se redondeará hacia abajo al entero más cercano” y que “los intereses devengados (…) hasta la fecha de liquidación se abonarán en efectivo en dólares estadounidenses”.

    Como en el caso de la venta, el Gobierno recibirá las ofertas para el canje entre el miércoles y el viernes que viene, pero puede “prorrogar o terminar anticipadamente” ese plazo.

    Los tenedores cuyas ofertas sean aceptadas deberán transferir sus Boden a Finanzas para el 19 de diciembre de 2014 y el 22 deben tener acreditados en sus respectivas cuentas los Bonar y los intereses devengados de los Boden.

    1 ¿Qué ofrece el Gobierno a los tenedores de Boden 2015?
    Las opciones puestas en la mesa por Kicilloff son tres. La primera es mantener todo igual, como la oferta es voluntaria, cualquier titular de Boden 20145 puede quedárselos hasta octubre del año próximo, cuando llega su último vencimiento. Es decir, que todo siga como lo planeado.
    La otra opción es plegarse a la recompra, el Gobierno ofrece u$s 97 dólares por cada plancha de u$s 100. Es exactamente el mismo precio en dólares al que se ofrecía al cierre del miércoles, un día antes del anuncio.
    La tercera, pensada más para mayoristas que para inversores pequeños, es la de recibir u$s 99,7 por cada plancha de valor nominal u$s 100, pero en bonos Bonar 2024.

    2 ¿Cuánto reciben los inversores si aceptan la recompra?
    El tenedor de Boden 2015 que opte por la recompra tendrá el 22 de diciembre próximo u$s 97 dólares contantes y sonantes por cada papel de valor nominal u$s 100, que ayer valía
    $ 1.164 en pesos.

    3 ¿Cuánto recibe el que opta por quedarse con los Boden 2015 hasta su vencimiento?
    Quien opte por no aceptar la recompra ofrecida por el Gobierno, percibirá u$s 107 en total (u$s 3,50 con el pago de intereses de abril próximo y u$s 103,50 con la cancelación de capital e intereses del vencimiento de octubre) por cada plancha de valor nominal u$s 100.

    4 ¿Cuánto recibirá el que prefiera canjear sus bonos por otro a 2024?
    Por último, quien opte por canjear sus Boden 2015 por Bonar 2024 percibirá algo más de u$s 188 por cada plancha, pero u$s 1,536 ahora mismo, u$s 8,72 anuales en los próximos 10 años y u$s 100 más en el último pago. O sea, va a haber que armarse de paciencia.

    5 ¿Cómo es el Bonar 2024, el título que se ofrece como una de las opciones?
    El Bonar 2024 fue emitido en mayo de este año, como parte de las colocaciones hechas para pagar la expropiación de YPF a la española Repsol. También está nominado en dólares y paga semestralmente (en mayo y noviembre) una tasa del 8,75% nominal anual. Hasta hoy hay emitidos u$s 3.250 millones, pero en caso de que se emitan lo u$s 3.000 extra de esos papeles anunciados ayer junto con el canje y la recompra, la cifra se estiraría hasta u$s 6.250 millones. La amortización del capital se hará en seis cuotas anuales entre 2019 y 2024.
    Las características del bono lo transforman en una opción más al gusto de fondos e inversores mayoristas, aunque no deja de ser una apuesta de largo plazo para cualquier que desee tenerlos en cartera.

    6 ¿Es obligatorio deshacer se de los Boden 2015?
    De ninguna manera, quien desee conservarlos a su vencimiento podrá hacerlo tal como venía haciéndolo hasta el momento. El canje o recompra son opciones voluntarias que ofrece el Tesoro, el caso contrario significaría una violación de los compromisos de la emisión y por lo tanto un default.

    7 ¿Cuándo se podrá adherir a la recompra o al canje y cuándo se puede cobrar?
    El Ministerio de Economía estableció un plazo de apenas tres días, entre el 10 y el 12 de diciembre, para adherirse a las dos opciones que ofrece. Los detalles operativos todavía no fueron revelados y tanto bancos como sociedades de Bolsa consultadas ayer esperaban indicaciones oficiales respecto a la instrumentación del pago adelantado y el canje ofrecidos.
    El pago de los dólares, en caso de plegarse a la recompra, o la transferencia de los Bonar 2024, en caso de optar por el canje, se concretará el 22 de diciembre próximo.

    8 ¿Se puede comprar bonos para adherirse?
    Sociedades de Bolsa consultadas señalaron que esperan bastante demanda minorista por el Boden 2015 en lo próximos días antes de la apertura de la recompra, porque en los hechos se puede transformar en una vía sencilla y legal para comprar dólares a un tipo de cambio paralelo menor al del dólar blue. Ayer, el Boden 2015 cerró a $ 1.164 por cada u$s 100 nominales. Quien compre para entrar a la recompra recibirá u$s 97 por cada uno de esos bonos, es decir, habrá pagado $ 12 por cada dólar que le da el Gobierno. El precio es muy similar al que mostraba el "dólar Bolsa" ayer (el precio por dólar que surge de comprar bonos con pesos y venderlos a cambio de dólares en el mercado local) pero la opción de plegarse a la recompra es más conveniente porque se pagaría comisión sólo por la compra del bono y no por la obtención de los dólares. El "dólar Bolsa" o MEP consiste en dos operaciones, una de compra y otra de venta, y paga el doble de comisión.
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    Poco pero bueno

  9. #8
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    No entiendo como llego a 1.3. Es 7% de interés anual y la última vez que saque la cuenta del TIR de RO15D daba 18,15%. Ahora puentenet la marca en 13,45%.
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  10. #9
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    Pago anticipado del BODEN 2015

    Me terminaron mareando, es bueno o malo esto? Ambos?
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  11. #10
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por zeratulmdq Ver Mensaje
    Estas mezclando el valor que ganas por intereses con el valor que ganas por variacion del precio del bono.
    O sea, el interés nominal es 7%, el retorno si comprás HOY a la cotización del día, es más alto, pero ni uno ni el otro son 1.3%, ese es mi punto
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  12. #11
    Avatar de zeratulmdq
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por Posse. Ver Mensaje
    O sea, el interés nominal es 7%, el retorno si comprás HOY a la cotización del día, es más alto, pero ni uno ni el otro son 1.3%, ese es mi punto
    Igual le estas haciendo caso a Lyapunoff que tira fruta en cada thread que escribe. Solo aclare porque muchas veces se habla y la gente lo toma como algo 100% cierto y no era del todo correcto lo que dijiste. Lo del 7% y 1,3% estamos de acuerdo.
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    Citar Mensaje original enviado por Sir Yngwie
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  13. #12
    Avatar de Lyapunoff
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por zeratulmdq Ver Mensaje
    Igual le estas haciendo caso a Lyapunoff que tira fruta en cada thread que escribe. Solo aclare porque muchas veces se habla y la gente lo toma como algo 100% cierto y no era del todo correcto lo que dijiste. Lo del 7% y 1,3% estamos de acuerdo.
    Huy flaco, el 1,3% son los intereses corridos desde el último vencimiento del bono... pero bueno...

    O sea, que una lámina de 100 dólares nominales equivalen hoy a 101,3 dólares.... te quieren dar 97 en efectivo y por otro lado te ofrecen 107 dólares de un nuevo bono que paga 8.75 cada 100 nominales por lo tanto eso es 9.50% nominales.... la tasa efectiva para vos depende del precio al que compraste originalmente.

    La pregunta es ¿te parece que la situación financiera de Argentina se va a normalizar? ¿por qué?

    Todos intuimos que la cosa se va a los caños... yo agarraría los dólares físicos apostando a un desastre económico con posterior elección de Macri como presidente, la otra sería que los chinos se hacen cargo de lo que queda de Argentina y ponen de virrey a Franco Macri.
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    Citar Mensaje original enviado por lpablop Ver Mensaje
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  14. #13
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015

    Más allá del monto de los intereses, a mi me parece más un aceptá esto o metételos en el orto cuando venzan porque te los defaulteamos, espero que no sea así pero es más seguro apostar en el casino que a lo que piensan hacer estos tipos con la economía.
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    Citar Mensaje original enviado por UNAbomber Ver Mensaje
    A los minusvàlidos, los dèbiles mentales y los que tengan enfermedades prolongadas los ayudarìan sus familiares/seres queridos. Y si no, la caridad privada. Y si no alcanza, se producirà su muerte supongo.
    Citar Mensaje original enviado por Dexter. Ver Mensaje
    Tus aportes son una mierda.

  15. #14
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015: Sigue el saqueo

    Citar Mensaje original enviado por Lyapunoff Ver Mensaje
    cancelan un bono que devenga 1.3% de interés de aquí a un año
    Citar Mensaje original enviado por Lyapunoff Ver Mensaje
    Huy flaco, el 1,3% son los intereses corridos desde el último vencimiento del bono...
    Ajam, esas 2 cosas son lo mismo che
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  16. #15
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    Re: Pago anticipado del BODEN 2015

    Me parece una jugada acertada, deberian haber hecho lo mismo con los bonos con los que joden los holdouts. Pagan ahora a 0.97 en vez de pagar dentro de 10 meses a 1 + los intereses de abril y octubre. Yo seguramente compre bonos en pesos y se los venda.
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